Как устроена система за 5 минут

Чтобы уверенно работать в Finumio, достаточно понять четыре шага, из которых складывается вся работа: счета → операции → классификация → отчёты.

1. Счета

Сначала вы заводите счета бизнеса — банковские и кассовые. У каждого счёта есть валюта и начальный остаток. Это основа: все деньги двигаются по счетам.

→ Счета и остатки

2. Операции

Операция — это запись о движении денег: поступление, списание или перевод между счетами. Операции можно добавлять вручную или загружать пачкой из банковской выписки.

→ Виды операций · Импорт выписки

3. Классификация

Чтобы отчёты были полезными, операции нужно разложить по полочкам: указать статью (на что потрачены/откуда получены деньги) и направление (какой проект или точка). Это можно делать вручную, массово или автоматически по правилам.

→ Как устроена классификация

4. Отчёты

Когда операции размечены, система показывает картину: дашборд «Главная» с динамикой доходов и расходов и отчёт ДДС в разных разрезах.

→ Дашборд «Главная» · Отчёт ДДС

Что дальше

Теперь пройдите чек-лист первых шагов — он проведёт вас по этим шагам на практике.

См. также

• Что такое Finumio и чем он полезен
• Глоссарий