Оформление
Как устроена классификация
Классификация — это разметка операций: вы указываете, к какой статье, направлению и виду деятельности относится каждая операция. Вместе эти три характеристики превращают сырой список платежей в основу для отчётов.
Три характеристики одной операции
Каждую операцию описывают три «координаты», и они отвечают на разные вопросы:
- Статья — на что ушли или откуда пришли деньги (например, «Аренда»).
- Направление — в рамках какой части бизнеса это произошло (проект, точка, филиал).
- Вид деятельности — какой это тип потока: операционный, инвестиционный или финансовый.
Чем полнее заполнены эти поля, тем детальнее и полезнее будут отчёты. При этом вид деятельности обычно подтягивается автоматически из статьи, так что вручную чаще всего нужно указать только статью и направление.
Способы разметки
Размечать операции можно четырьмя способами — от ручного до полностью автоматического:
- Вручную в форме операции — открываете операцию и выбираете статью, направление и остальные поля. Подходит для единичных случаев.
- Быстрое редактирование в строке — прямо в списке операций меняете статью или направление, не открывая карточку. Удобно, когда нужно поправить несколько строк.
- Массовая разноска «Похожие операции» — система находит похожие операции и предлагает разметить их все сразу одним действием. Самый быстрый способ навести порядок после импорта выписки.
- Автоматические «Правила» — вы один раз задаёте условие, и новые подходящие операции размечаются сами, без вашего участия.
Совет. Начните с «Похожих операций», чтобы быстро разметить основную массу, а затем настройте «Правила» для регулярных платежей — и дальше классификация будет идти почти сама.