Контрагенты: создание и архив

Контрагент — это вторая сторона операции: поставщик, покупатель, сотрудник или другая организация, с которой вы ведёте расчёты. Когда у операций указан контрагент, вы видите, с кем именно идут деньги. Из этой статьи вы узнаете, как добавить контрагента и что даёт архивирование.

Как добавить контрагента

1. Откройте справочник «Контрагенты» и нажмите «Добавить контрагента».
2. Введите название контрагента — так, как его удобно узнавать в списке операций.
3. При необходимости заполните остальные поля и сохраните.

Что делает «Архивировать»

Со временем часть контрагентов перестаёт быть актуальной — сотрудник уволился, поставщик больше не работает. Удалять такого контрагента не стоит: он связан с прошлыми операциями. Вместо этого включите переключатель «Архивировать».

Архивный контрагент остаётся во всех прошлых операциях и отчётах, но перестаёт мешать в списках при выборе для новых операций. Если контрагент снова понадобится, архивирование можно отключить.

Совет. Архивируйте неактуальных контрагентов вместо удаления — так история расчётов останется целой, а списки выбора будут короткими и удобными.

Как удалить контрагента

Если контрагент точно не связан с операциями, нажмите удаление и подтвердите в окне «Удалить контрагента "..."?».

См. также

• Контрагенты
• Обзор справочников
• Глоссарий