Оформление
Правила автоклассификации
Правило — это условие, по которому система сама проставляет операции статью и/или направление. Один раз настроив правила, вы избавляете себя от ручной разметки: новые операции размечаются автоматически.
Как создать правило
- Откройте раздел «Операции» и перейдите на вкладку «Правила».
- Нажмите «Добавить правило».
- В блоке «Операция» выберите, к каким операциям применяется правило — «Поступление» или «Выбытие».
- В блоке «Если» задайте условия, при которых правило срабатывает. Для каждого условия выберите поле и оператор:
- «содержит», «не содержит», «входит в» — для текстовых значений (например, назначение платежа или контрагент);
- Равно (=), Не равно (≠), Больше (>), Больше или равно (≥), Меньше (<), Меньше или равно (≤) — для чисел (например, суммы).
- В блоке «Тогда» укажите, что правило должно проставить. Можно назначить и статью, и направление одновременно — нажмите «Добавить назначение», чтобы задать второе поле, не создавая отдельное правило.
- Сохраните правило. Оно начнёт применяться автоматически. Если поле (статья или направление) у операции уже заполнено вручную, правило его не перезапишет — но остальные назначенные им поля всё равно проставит.
Пример правила
Нужно, чтобы все платежи за аренду офиса сами получали статью «Аренда помещения» и направление «Офис»:
- Операция: выбытие.
- Если: назначение платежа содержит «аренда».
- Тогда: статья = «Аренда помещения», направление = «Офис».
Теперь каждая расходная операция, в назначении которой есть слово «аренда», получит обе метки без вашего участия.
Приоритет правил
Правила применяются по порядку — сверху вниз. Если под операцию подходят несколько правил, важен их приоритет. Чтобы изменить порядок, перетащите правило выше или ниже в списке: то, что выше, срабатывает раньше.
Совет. Ставьте более точные и узкие правила выше общих — так частные случаи не перехватываются широкими условиями.