Правила автоклассификации

Правило — это условие, по которому система сама проставляет операции статью или направление. Один раз настроив правила, вы избавляете себя от ручной разметки: новые операции размечаются автоматически.

Как создать правило

1. Откройте раздел «Операции» и перейдите на вкладку «Правила».
2. Нажмите «Добавить правило».
3. В поле «Целевое поле» выберите, что правило будет проставлять — например, статью или направление.
4. В поле «Значение» укажите, какое именно значение подставлять (например, статью «Комиссия банка»).
5. В блоке «Условия» задайте, при каких операциях правило срабатывает. Для каждого условия выберите оператор:
   • «содержит», «не содержит», «входит в» — для текстовых значений (например, назначение платежа или контрагент);
   • Равно (=), Не равно (≠), Больше (>), Больше или равно (≥), Меньше (<), Меньше или равно (≤) — для чисел (например, суммы).
6. Сохраните правило. Оно начнёт применяться автоматически.

Пример правила

Нужно, чтобы все банковские комиссии сами относились к статье «Комиссия банка»:

• Целевое поле: статья.
• Значение: «Комиссия банка».
• Условие: назначение платежа содержит «комиссия».

Теперь каждая операция, в назначении которой есть слово «комиссия», получит эту статью без вашего участия.

Приоритет правил

Правила применяются по порядку — сверху вниз. Если под операцию подходят несколько правил, важен их приоритет. Чтобы изменить порядок, перетащите правило выше или ниже в списке: то, что выше, срабатывает раньше.

Совет. Ставьте более точные и узкие правила выше общих — так частные случаи не перехватываются широкими условиями.

См. также

• Зачем классифицировать операции
• Похожие операции: массовая разноска
• Глоссарий