Оформление
Первые шаги: чек-лист
Пройдите эти шаги по порядку — и через несколько минут увидите первую картину по финансам своей компании.
Ещё не готовы вводить свои данные? При первом входе вы уже находитесь в демо-организации с заполненными данными за полгода — можно сначала осмотреться там, а этот чек-лист пройти, когда решите завести свою компанию.
1. Создайте организацию
Если вы ещё этого не сделали — создайте организацию своей компании.
2. Добавьте счёт
Заведите хотя бы один счёт бизнеса — банковский или кассовый — с валютой и начальным остатком. → Добавление счёта
3. Загрузите операции
Есть два пути:
- Быстрый: загрузите банковскую выписку — система распознает операции сама. → Импорт выписки
- Вручную: добавьте несколько операций по одной. → Добавление операции
4. Разложите операции по статьям
Чтобы отчёты были полезными, укажите операциям статьи и направления. Проще всего — массовой разноской похожих операций. → «Похожие операции»
5. Посмотрите первый отчёт
Откройте дашборд «Главная» и отчёт ДДС — вы увидите поступления, расходы и то, на что уходят деньги. → Дашборд «Главная»
Совет. Не обязательно делать всё идеально сразу. Загрузите данные, посмотрите отчёт — и дальше уточняйте классификацию по мере работы.