Оформление
Дашборд «Главная»
Дашборд «Главная» (подзаголовок «Обзор бизнеса») — это первый экран, который показывает общую картину финансов компании: сколько денег на счетах прямо сейчас и что происходило с оборотами за выбранный период.
Четыре карточки
Вверху экрана — четыре карточки:
- «Деньги бизнеса» — сумма остатков по всем активным счетам компании на сегодня. Эта карточка не зависит от выбранного периода: остаток — это состояние на момент, а не оборот за отрезок времени. Клик по строке «Счета: N» раскрывает список счетов с остатком по каждому (на мобильной версии список раскрывается прямо внутри карточки, на десктопе — всплывающим окном).
- «Поступление» — сколько денег пришло на счета компании за выбранный период.
- «Выбытие» — сколько денег ушло со счетов за выбранный период.
- «Сальдо» — разница между поступлениями и выбытиями за период. Положительное сальдо означает, что вы заработали больше, чем потратили.
Переводы между вашими же счетами в этих суммах не участвуют — деньги не покидают компанию.
Под числом на карточках «Поступление», «Выбытие» и «Сальдо» — линия динамики: по дням, если выбран месяц или квартал, и по месяцам, если выбран год или «Всё время». На карточке «Деньги бизнеса» линии нет — её число не меняется от выбора периода.
Выбор периода
Период задаётся переключателем: «Месяц», «Квартал», «Год», «Всё время». Все варианты считаются «с начала периода по сегодня» — например, «Квартал» в середине августа покажет данные с 1 июля по сегодняшний день, а не весь квартал целиком. По умолчанию выбран «Месяц». Справа от переключателя показан точный диапазон дат.
Карточки «Поступление», «Выбытие», «Сальдо» и оба блока Топ-5 пересчитываются под выбранный период. «Деньги бизнеса» — нет, см. выше.
Тренды: как меняются показатели
Рядом с суммами на карточках «Поступление», «Выбытие» и «Сальдо» показан тренд — насколько показатель изменился по сравнению с предыдущим отрезком того же периода (например, «м/м» — месяц к месяцу, «кв/кв» — квартал к кварталу, «г/г» — год к году). Для «Всё время» сравнивать не с чем, поэтому тренд не показывается.
Клик по значку ⓘ рядом с трендом раскрывает подробности: сравнение «период к периоду» и «год к году» с точными диапазонами дат.
Топ-5 статей и Топ-5 направлений
Ниже карточек — два блока:
- «Топ-5 статей» — пять статей с наибольшей суммой за период, с переключателем «Поступление» / «Выбытие».
- «Топ-5 направлений» — пять направлений с наибольшим поступлением за период (направления считаются только по поступлениям).
В каждой строке — номер, название, сумма и доля от общей суммы по всем статьям/направлениям за период.
Если за выбранный период нет операций, вместо этих двух блоков и карточек «Поступление» / «Выбытие» / «Сальдо» показывается приглашение «Импортировать данные» или «Добавить операцию». Карточка «Деньги бизнеса» и переключатель периода при этом остаются на экране — у компании могут быть деньги на счетах даже без операций за месяц.
Совет. Для быстрой оценки периода смотрите «Сальдо» и линию под ним: устойчивый рост линии при положительном сальдо — хороший знак; если линия проседает, загляните в «Топ-5 статей» по выбытию, чтобы понять, какие расходы выросли.
