Оформление
Дашборд «Главная»
Дашборд «Главная» (подзаголовок «Обзор бизнеса») — это первый экран, который показывает общую картину финансов компании за выбранный период: сколько денег пришло, сколько ушло и что осталось.
Три главные карточки
Вверху экрана — три карточки за выбранный период:
- «Поступление» — сколько денег пришло на счета компании.
- «Выбытие» — сколько денег ушло со счетов.
- «Сальдо» — разница между поступлениями и выбытиями. Положительное сальдо означает, что за период вы заработали больше, чем потратили.
Переводы между вашими же счетами в этих суммах не участвуют — деньги не покидают компанию.
Выбор периода
Период задаётся переключателем: «Текущий месяц», «3 месяца», «Год», «Прошлый месяц», «Текущий квартал», «Прошлый год». Все карточки, тренды и аналитика пересчитываются под выбранный период.
Тренды: как меняются показатели
Рядом с суммами показаны тренды — насколько показатель вырос или снизился:
- «Период к периоду» — сравнение с предыдущим таким же отрезком (например, этот месяц к прошлому).
- «Год к году» (сокращённо «г/г») — сравнение с тем же периодом прошлого года. Помогает увидеть сезонность и рост в годовом масштабе.
- «маржа» — доля прибыли в поступлениях, в процентах. Показывает, какая часть выручки остаётся после расходов.
Рядом есть подсказка «Как считается» — она поясняет, откуда берётся каждый показатель.
Блок «Аналитика»
Ниже карточек — блок «Аналитика» с разбивкой по срезам: «Поступления по категориям», «Поступления по направлениям», «Выбытия по категориям», «Выбытия по направлениям». Так видно, из каких статей складывается доход и на какие направления и категории уходят деньги.
Если данных ещё нет, дашборд предложит «Импортировать данные» или «Добавить операцию».
Совет. Для быстрой оценки месяца смотрите «Сальдо» и «маржу». Если сальдо положительное, а маржа снижается — стоит разобраться, какие расходы выросли, в блоке «Аналитика».
