Оформление
Создание организации
Организация — это пространство одной компании: её счета, операции, справочники и отчёты. Чтобы вести собственный учёт, нужна своя организация.
При первом входе
Заводить организацию сразу необязательно: при первом входе вы попадаете в общую демо-организацию с уже заполненными данными — можно осмотреться, прежде чем создавать свою. Жёлтая плашка сверху экрана в любой момент предложит кнопку «Создать организацию».
Как создать
- Нажмите «Создать организацию» — в плашке демо-режима или в переключателе организаций (см. ниже).
- В поле «Название» введите название компании — например, «ТОО «Моя компания»».
- В поле «Базовая валюта» выберите валюту, в которой хотите видеть отчёты. По умолчанию — тенге; сменить её можно в любой момент в разделе «Организация».
- При желании добавьте «Описание» (необязательно).
- Нажмите «Создать организацию».
После этого откроется ваша компания — можно добавлять счета и операции.
Как создать ещё одну организацию
Если вы уже работаете в системе и хотите завести организацию для другой компании:
- Откройте переключатель организаций.
- В нижней части списка нажмите «Создать организацию».
- Введите «Название», выберите «Базовую валюту», при желании — «Описание», и нажмите «Создать».
Страница перезагрузится, и вы окажетесь уже в новой организации. Прежняя никуда не денется — между ними можно переключаться, см. Переключение между организациями.
Важно. При создании страница перезагружается, поэтому незавершённые формы будут потеряны. Закончите начатое до создания новой организации.
Новая организация создаётся пустой: в ней пока нет счетов, операций и справочников — их нужно завести заново. Данные компаний не смешиваются.
Если вас уже пригласили
Если для вашего email есть приглашения, при входе появится экран «У вас есть приглашения». Примите приглашение, чтобы присоединиться к существующей компании. Подробнее — Приглашения: принять или отклонить.
Совет. Можно состоять сразу в нескольких организациях и переключаться между ними. См. Переключение между организациями.
Что дальше
Переходите к чек-листу первых шагов.