Направления: создание и иерархия

Направление — это сегмент бизнеса, к которому относится операция: проект, филиал, точка продаж или продукт. Направления позволяют смотреть отчёты не только по статьям, но и по тому, где именно заработаны и потрачены деньги. Из этой статьи вы узнаете, как добавить направление и как выстроить их в иерархию.

Как добавить направление

1. Откройте справочник «Направления деятельности» и нажмите «Добавить направление».
2. Введите название направления — например, «Магазин на Абая» или «Оптовые продажи».
3. При необходимости заполните остальные поля и сохраните.

Как выстроить иерархию

Направления можно вкладывать одно в другое — так удобно объединять несколько точек под одним проектом или все филиалы под общим регионом.

1. При создании или редактировании направления найдите поле «Родительское направление».
2. Выберите направление, внутри которого должно находиться текущее.
3. Сохраните — направление станет подчинённым выбранному.

Например, направления «Магазин на Абая» и «Магазин на Сатпаева» можно вложить в родительское направление «Розница».

Совет. Не создавайте слишком глубокую вложенность. Обычно двух уровней — «группа → точка» — достаточно, чтобы отчёты оставались наглядными.

Как импортировать направления из Excel

Если список направлений уже есть готовым — например, филиалы или точки продаж, — загрузите его файлом Excel вместо ручного добавления.

1. В справочнике «Направления деятельности» нажмите «Импорт» — откроется окно «Импорт направлений».
2. Шаг 1 — скачайте шаблон. В нём три колонки: название, описание и родительское направление.
3. Заполните шаблон своими направлениями, не удаляя строку заголовков.
4. Шаг 2 — загрузите заполненный файл (.xlsx или .xls).
5. Направления добавятся в справочник, а окно покажет, сколько их импортировано.

Про иерархию в файле. В колонке «Родительское направление» впишите название родительского направления так же, как оно написано в самом файле или уже есть в справочнике. Единственное условие — родитель должен быть выше по файлу, чем его дочернее направление, или уже существовать в справочнике до импорта. Например, чтобы «Магазин на Абая» попал внутрь «Розница», строка с «Розница» должна стоять в файле раньше строки с «Магазин на Абая».

Если в файле есть ошибки — например, названо родительское направление, которого нет ни в справочнике, ни выше по файлу, — импорт не состоится, а окно покажет, в какой строке проблема. Исправьте файл и нажмите «Заменить».

Как удалить направление

Удалить можно только направление, по которому нет ни одной операции — ни у него самого, ни у вложенных в него направлений, — и которое не указано ни в одном плановом платеже обязательства.

1. В справочнике «Направления деятельности» нажмите удаление у нужного направления.
2. В окне подтверждения «Удалить направление "{название}"?» подтвердите действие — окно появляется всегда, независимо от того, есть ли операции или плановые платежи.
3. Если операций и плановых платежей нет, направление удалится. Если есть — вместо этого появится сообщение с количеством операций или плановых платежей, и направление останется как есть.

С плановым платежом то же самое: строка графика ссылалась бы на удалённое направление, и ни сохранить её, ни превратить в операцию было бы уже нельзя. Сначала удалите такие строки графика или само обязательство — см. Обязательства. Плановые платежи считаются только у самого направления, без вложенных.

Почему считаются вложенные. В ДДС родительское направление показывает сумму вместе с потомками: у «Розницы» в отчёте стоит сальдо обоих магазинов, даже если на саму «Розницу» не заведено ни одной операции. Если бы такое направление удалялось, эта сумма из отчёта просто пропала бы. Поэтому в сообщении будет число по всей ветке, и оно не совпадёт с тем, что показывают «Операции» при фильтре по одному этому направлению.

Ветку разбирайте снизу вверх. Чтобы убрать «Розницу» целиком, сначала разберитесь с операциями магазинов — перенесите их на другое направление или удалите, — затем удалите сами магазины, и только потом «Розницу».

Порядок именно такой не случайно. Проверка считает операции, а не вложенные направления, поэтому «Розницу» без единой операции по всей ветке система даст удалить прямо сейчас, вместе с живыми магазинами внутри. Магазины при этом никуда не денутся и данные не пострадают, но родителя потеряют и встанут в отчёте отдельными строками верхнего уровня.

Совет. Направление с историей операций проще переименовать (например, добавить «(закрыто)»), чем расчищать под удаление.

См. также

• Направления
• Обзор справочников
• Глоссарий