Направления: создание и иерархия

Направление — это сегмент бизнеса, к которому относится операция: проект, филиал, точка продаж или продукт. Направления позволяют смотреть отчёты не только по статьям, но и по тому, где именно заработаны и потрачены деньги. Из этой статьи вы узнаете, как добавить направление и как выстроить их в иерархию.

Как добавить направление

1. Откройте справочник «Направления деятельности» и нажмите «Добавить направление».
2. Введите название направления — например, «Магазин на Абая» или «Оптовые продажи».
3. При необходимости заполните остальные поля и сохраните.

Как выстроить иерархию

Направления можно вкладывать одно в другое — так удобно объединять несколько точек под одним проектом или все филиалы под общим регионом.

1. При создании или редактировании направления найдите поле «Родительское направление».
2. Выберите направление, внутри которого должно находиться текущее.
3. Сохраните — направление станет подчинённым выбранному.

Например, направления «Магазин на Абая» и «Магазин на Сатпаева» можно вложить в родительское направление «Розница».

Совет. Не создавайте слишком глубокую вложенность. Обычно двух уровней — «группа → точка» — достаточно, чтобы отчёты оставались наглядными.

Как удалить направление

Нажмите удаление у нужного направления и подтвердите в окне «Удалить направление "..."?».

См. также

• Направления
• Обзор справочников
• Глоссарий