Оформление
Похожие операции: массовая разноска
Когда операций много, размечать каждую по отдельности долго. Finumio находит похожие операции и позволяет подтвердить статью сразу для целой группы — это самый быстрый способ разобрать пачку однотипных списаний или поступлений.
Как разнести похожие операции
- Откройте список операций. Если есть операции без статьи, вверху появится баннер вида «{N} операций без статьи · Разнести по похожести».
- Нажмите кнопку «Разобрать» в этом баннере.
- Откроется окно «Похожие операции». Система сгруппирует операции, похожие друг на друга (например, все списания одному и тому же поставщику).
- Для группы выберите подходящую статью — и подтвердите её сразу для всей группы, а не для каждой операции отдельно. Если система нашла подсказку по прошлым операциям, она показана под полем выбора: нажмите на неё, чтобы подставить статью одним кликом.
- Если в группу попала операция, которой выбранная статья не подходит (например, возврат или ошибочный платёж с похожим описанием), — раскройте группу и отметьте её галочкой. Отмеченные операции исключаются: статья им не назначается. Счётчик на кнопке «Принять» показывает, скольким операциям она достанется.
- После подтверждения группа не исчезает, а остаётся с исключёнными операциями — выберите для них другую статью и подтвердите ещё раз. Так одна группа раскладывается по двум статьям за один заход.
- Перейдите к следующей группе и повторите. Когда операций без статьи не останется, баннер исчезнет.
Совет. Начинайте с самых больших групп — так вы разметите максимум операций за минимум действий.
Обратите внимание. Исключённые операции никуда не пропадают. Если вы не назначите им статью сразу, они останутся без статьи и снова попадут в список при следующем открытии окна «Похожие операции».
Чем это удобно
- Экономит время: одно подтверждение закрывает десятки однотипных операций.
- Снижает число ошибок: одинаковые операции получают одну и ту же статью.
- Готовит данные к отчётам: чем меньше операций без статьи, тем точнее отчёт ДДС.
Если нужно поправить статью у отдельной операции, это делается прямо в списке — см. Редактирование прямо в списке.